Você sabe o que é o ACWI11, o ETF que cobre 85% do mercado acionário mundial? Neste artigo, iremos falar tudo sobre ele, expondo nossa opinião sobre o Fundo. Acompanhe mais abaixo!

Os investidores brasileiros estão cada vez mais procurando diversificação e boas oportunidades de investimentos.

Dessa forma, a busca por opções de investimentos no exterior se mostra como uma boa solução.

O aumento da procura dos brasileiros por exposição aos mercados internacionais demonstra um amadurecimento financeiro por parte dos investidores.

Isso, pois no exterior é possível encontrar mercados mais desenvolvidos que o brasileiro.

Nesse sentido, os ETFs são uma das opções para quem quer diversificar a carteira e investir em empresas de fora do Brasil.

Na Bolsa de Valores brasileira já são negociados alguns ETFs que replicam indicadores internacionais.

O XINA11, por exemplo, busca replicar o índice MSCI China, o principal indicador do mercado financeiro chinês.

Nesse ETF, o investidor tem acesso às principais empresas chinesas listadas nas Bolsas de Valores.

Além desse, temos também como exemplo outros três Fundos de Índices, porém mais voltados ao setor de tecnologia.

O NASD11 foi o primeiro ETF da América Latina a replicar um índice da Bolsa de Valores Nasdaq.

A Nasdaq é uma Bolsa de Valores especializada em empresas de tecnologia, sendo o primeiro e maior mercado do mundo nesse quesito.

Nessa linha, também vale citar o IVVB11 e o TECK11.

O IVVB11 é um dos Fundos de Índices mais conhecidos do nosso mercado. Esse Fundo segue o S&P 500, um dos três maiores índices das Bolsas norte-americanas.

E, por último, TECK11 replica NYSE FANG+, índice com as 10 maiores empresas do setor de tecnologia do mundo.

Bom, assim como os mencionados acima, temos também o ACWI11, ETF gerido pela XP que também possui exposição ao mercado global, mas de uma maneira um pouco diferente.

Esse ETF cobre 85% do mercado acionário mundial.

A seguir, vamos comentar mais sobre esse produto e dizer se vale a pena, ou não, investir nele.

O que é ACWI11?

O ACWI11 é um ETF que busca replicar o MSCI ACWI, índice que cobre 85% do mercado acionário global.

Ou seja, o ACWI11 tem como objetivo replicar a carteira teórica de ativos do MSCI ACWI.

Também conhecido como Trend ETF MSCI ACWI, o Fundo é gerido pela XP e cobra uma taxa de administração de 0,30% ao ano.

O produto é novo, com seu lançamento tendo ocorrido em 29 de janeiro de 2021.

Além disso, esse ETF possui uma curiosidade em relação ao seu índice.

Sobre o MSCI ACWI

O MSCI ACWI (All Country World Index, que em tradução livre significa “Índice de Todos os Países do Mundo”) é um índice global que engloba quase 3 mil ativos de 11 setores diferentes.

Ademais, o índice reflete a performance de ações de empresas de grande e médio porte de 50 países.

Dentre esses países, 23 são países de mercados desenvolvidos e 27 de mercados emergentes.

O MSCI ACWI, na verdade, engloba outros dois índices da MSCI: o MSCI World Index, composto somente por mercados desenvolvidos, e o MSCI Emerging Markets Index, composto somente por ações de mercados emergentes.

No MSCI ACWI, o setor com maior representatividade é o de tecnologia da informação, seguido pelo setor financeiro.

Quais as principais empresas do ACWI11?

Dentre as empresas que compõem o MSCI ACWI e, consequentemente, o ACWI11, podemos destacar algumas, como:

  • Apple (AAPL)
  • Microsoft (MSFT)
  • Amazon (AMZN)
  • Facebook (FB)
  • Google (GOOG)
  • Tesla (TSLA)
  • Taiwan Semiconductor (2330)
  • NVIDIA (NVDA)
  • JPMorgan Chase (JPM)
  • Johnson & Johnson (JNJ)

Quais os principais mercados do ACWI11?

Dentre os principais mercados, os Estados Unidos aparecem como o país com maior peso no índice, com quase 60%.

Na sequência, o Japão (5,8%), a China (4,14%), o Reino Unido (3,72%) e França (2,96%) fecham a lista das principais.

O restante do índice (23,79%) é composto por outros países.


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Como funciona o ACWI11?

Conforme já citado, o ACWI11 é um Fundo de Índice.

Portanto, ele busca replicar o desempenho de algum índice – neste caso, MSCI ACWI Index.

Diferentemente do que acontece em outras classes de Fundos, como o de Ações e os Multimercados, os ETFs são negociados em Bolsa.

Importante destacar que, por se tratar de um Fundo com gestão passiva, o gestor segue a política de investimentos do Fundo sem realizar uma análise ativa antes de fazer a alocação.

Além disso, a política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio em Cotas do Fundo de Índice Alvo – neste caso, o iShares MSCI ACWI ETF, da gestora Blackrock.

Ademais, o Fundo também pode investir em posições compradas no mercado futuro, de forma a refletir indiretamente a variação e rentabilidade do benchmark.

Pontos positivos e negativos do ACWI11

Neste tópico, iremos analisar os pontos positivos e negativos do ACWI11 para ajudar você, investidor, a decidir se vale a pena investir, ou não, nesse produto.

Dessa forma, ao falar dos pontos positivos, podemos começar citando a diversificação.

Conforme já mencionado, o Fundo aplica indiretamente em quase 3 mil ativos de 50 países.

Ou seja, essa diversificação funciona como proteção, pois o investidor não fica vulnerável a crises econômicas de determinado país.

Além disso, o ETF também garante exposição ao dólar.

Vale destacar também a praticidade.

O Fundo oferece a possibilidade de investir em ações de difícil acesso aos investidores pessoa física.

Por outro lado, temos também os pontos negativos.

Como consequência da altíssima diversificação, o Fundo não segue uma tendência própria.

Outro ponto negativo é a cobrança de taxas.

Apesar de os ETFs cobrarem taxas de administração menores do que outros modelos de Fundos, a taxa pode afetar a rentabilidade do produto.

Importante mencionar também a falta de liberdade do investidor.

Por se tratar de um ETF, o objetivo do Fundo é replicar o desempenho de um índice de Bolsa.

Ao comprar cotas do ACWI11, o investidor estará, consequentemente, investindo nas ações que compõem o índice de referência.

Ou seja, se uma ou mais ações estiverem caindo e comprometendo a rentabilidade do Fundo, não há nada que o investidor possa fazer.

A rentabilidade do Fundo, no acumulado desde a sua criação, com data de referência em 10 de agosto de 2021, é de 8,65%.

Enquanto isso, no mesmo período, o MSCI ACWI acumula uma rentabilidade de 8,24%.

Ademais, por se tratar de um ETF que replica um índice global composto por milhares de empresas e em diferentes mercados, ele tem uma volatilidade alta.

Dessa forma, o ETF pode ser visto com uma opção para o investidor que está em busca de diversificação e exposição ao mercado exterior.

Entretanto, o Fundo não tem muito foco, tendo como tendência o mercado acionário global como um todo.

Portanto, a decisão final é sempre sua, investidor, que deve analisar os pontos positivos e negativos para saber se o investimento se encaixa em suas expectativas.

Como investir no ACWI11?

O processo para investir no Fundo é relativamente simples e ocorre de forma similar aos outros ETFs.

O investidor precisa abrir uma conta em alguma corretora de investimentos.

E, após a abertura, através da home broker da corretora, o investidor consegue comprar as cotas através do ticker.

Quer saber mais sobre o mundo dos ETFs? Recomendamos a leitura deste nosso artigo: Você sabe o que são ETFs? Entenda como eles funcionam aqui!

Esperamos que este artigo tenha ajudado você, investidor, a entender melhor o ACWI11.

Caso tenha alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. Estamos sempre prontos para ajudá-lo!

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