No mês de junho, em relação aos investimentos em Fundos, os Fundos Multimercados continuaram com a preferência entre os investidores e ocuparam a maior fatia da carteira média de investimentos, segundo levantamento realizado pelo Big Data da Smart Brain.
Ainda de acordo com o levantamento, a composição média das carteiras sofreu pequenas mudanças em relação a maio. Apesar de manterem a primeira colocação, os Multimercados caíram de 46,1% para 45,2%.
Por outro lado, os investimentos que cresceram na preferência do investidor foram as ações, de 14,1%, em maio, para 14,5% em junho.
Ainda de acordo com o levantamento, todos os Fundos Multimercados na lista dos preferidos do mês junho apresentaram rentabilidade positiva no mês. No acumulado do ano, somente um dos Fundos apresenta rentabilidade negativa.
Segundo o levantamento do portal, os Fundos Multimercado preferidos – em ordem decrescente – no período foram estes:
- ARX Extra FIC FI Multimercado
- AZ Quest Mistral FC FI Multimercado Crédito Privado
- GAP Absoluto FC FI Multimercado
- Occam Equity Hedge FC FI Multimercado
- Legacy Capital Advisory FC FI Multimercado
- Gripen Advisory FC Multimercado
- Kadima II FIC FI Multimercado
- IP – Value Hedge FC FI Multimercado IE
- Kinea Atlas II FI Multimercado
- Absolute Alpha Global FC FI Multimercado
Em junho, os líderes entre os Fundos Multimercados preferidos dos investidores permaneceram os mesmos. As principais mudanças na lista, entretanto, ficam com a inclusão de dois novos Fundos: o Kadima II FIC FI Multimercado e o Kinea Atlas II FI Multimercado.
Ademais, no ranking dos Fundos de Ações preferidos em junho, tivemos uma “dança de cadeiras”. Os Fundos selecionados entre os dez primeiros se mantiveram os mesmos, porém com diferentes posições.
Confira a lista dos Fundos de Ações que ocuparam o maior espaço na carteira dos investidores em junho:
- Indie FIC FI Ações
- ARX Income FIC FIA
- Brasil Capital 30 FC FI em Ações
- Alaska Black Institucional FI Ações
- AZ Quest Ações FC FI de Ações
- Equitas Selection FC FI de Ações
- Kapitalo Tarkus FC FIA
- Occam FC de FIA
- Alaska Black FIC FI Ações BDR Nível I
- Moat Capital FIC FIA
Na sequência, trazemos um panorama dos Fundos Multimercado e de Ações das análises que temos em nossa base.
Fundos Multimercados
ARX Extra FIC FI Multimercado
A política do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX Extra Master Fundo de Investimento Multimercado.
Além disso, o ativo gerido pela ARX Investimentos cobra uma aplicação mínima de R$ 1 mil. A liquidez do Fundo é de D+5, muito boa para esse modelo de investimento.
O Fundo, que tem como objetivo superar o CDI, cobra uma taxa de performance é de 20% do que excede 100% do benchmark. A taxa de administração é de 2% ao ano.
O ARX Extra FIC FI Multimercado, que segue a estratégia de Multimercados Livre Média Vol, conta com Rogério Freitas Poppe De Figueiredo como gestor.
No acumulado do ano a rentabilidade do Fundo é de 7,69%, enquanto nos últimos 12 meses é de 18,52%.
O ARX Extra FIC FI Multimercado é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Occam Equity Hedge FC FI Multimercado
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM EQUITY HEDGE FIM.
A aplicação mínima inicial é de R$ 5 mil, com liquidez de D+15 – a qual é considerada boa.
Em suma, o objetivo do Fundo é superar o índice de referência – no caso o CDI (Certificado de Depósitos Interbancários).
Além disso, ele possui taxa de performance de 20% do que excede 100% do CDI e uma taxa de administração é de 2,00%.
O produto é destinado a investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
O Occam Equity Hedge FIC FI MULTI segue a estratégia de Multimercados L/S – Direcional e tem como gestor o Carlos Eduardo De Medeiros Rocha.
O ativo tem uma rentabilidade de 1,13% no ano e de 3,24% nos últimos 12 meses.
O Occam Equity Hedge FIC FI MULTI é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
GAP Absoluto FC FI Multimercado
Para atingir seu objetivo, o Fundo mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do GAP Absoluto Master Fundo de Investimento Multimercado.
A aplicação mínima do Fundo é de R$ 5 mil, com liquidez de D+31 – assim como grande parte dos Fundos da classe.
Ademais, o Fundo também tem como objetivo superar o CDI, com taxa de performance de 20% do que excede seu benchmark. A taxa de administração é de 1,95%.
O GAP Absoluto FC FI Multimercado segue a estratégia Multimercados Livre Média Vol, tendo Oscar Augusto De Camargo Neto como gestor.
A rentabilidade do produto no ano é de 4,59% e nos últimos 12 meses ela sobe para 6,29%.
O GAP Absoluto FIC FI Multimercado é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Legacy Capital Advisory FC FI Multimercado
O Legacy Capital Advisory FIC FI MULT procura, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do CDI.
A aplicação mínima é de R$ 25 mil, e a liquidez, de D+31.
O Fundo cobra uma taxa de performance de 20%, além da taxa de administração 1,90%.
O Legacy Capital Advisory FIC FI MULT segue a estratégia de Multimercados Macro. O gestor do Fundo é Felipe Pires Guerra De Carvalho.
Além disso, a rentabilidade do Fundo é de -1,42%, porém nos últimos 12 meses é de 9,23%.
O Legacy Capital Advisory FIC FI MULT é avaliado com 2 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Gripen Advisory FC Multimercado
O Fundo direciona, preferencialmente, até 95% de seu patrimônio em cotas do fundo SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado.
Ademais, a aplicação mínima no ativo é de R$ 50 mil, com liquidez de D+61 – período considerado alto para classe.
Em suma, o Gripen Advisory FIC MULT tem como objetivo superar o CDI.
A taxa de administração fica em 0,70%, com taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark.
O Fundo segue a estratégia de Multimercados Macro e possui Leonardo De Andrade Linhares como gestor.
O Gripen Advisory FC Multimercado possui rentabilidade de 7,09% no ano, enquanto nos últimos 12 meses é de 12,09%.
O Gripen Advisory FIC MULT é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Absolute Alpha Global FC FI Multimercado
O Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Absolute Alpha Global Master Fundo de Investimento Multimercado.
O ativo tem aplicação mínima de R$ 50 mil e liquidez D+18.
Ademais, a rentabilidade-alvo é superar o CDI, com uma taxa de administração de 2% e de performance de 20% do que exceder seu índice de referência.
A estratégia seguida pelo gestor Fabiano Cunha Guido Rios é de Multimercados Estrat. Específica.
A rentabilidade no ano é de 1,97% e no de 2,89% nos últimos 12 meses.
O Absolute Alpha Global FIC FIM é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Kinea Atlas II FI Multimercado
O ativo tem como objetivo superar o índice de referência – CDI - em linha com um perfil de risco agressivo, com uma volatilidade anual ao redor de 8% ao ano. Os investimentos são realizados com base em análises macro e microeconômicas.
Além disso, o produto investe em diferentes classes de ativos, como moedas, renda fixa, ações e volatilidade.
O Fundo cobra as taxas de administração – 2% ao ano – e de performance – 20% do que exceder o CDI.
Ademais, a rentabilidade do ativo é de 2,56% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, a valorização sobe para 8,67%.
O Kinea Atlas II FI Multimercado é avaliado com 1 estrela (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Kadima II FIC FI Multimercado
O Fundo Kadima II FIC FIM aplicará, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Kadima Master Fundo de Investimento Multimercado.
A aplicação mínima é de R$ 20 mil, com liquidez de D+11.
O Fundo também requer uma taxa de administração de 2% ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
A rentabilidade do Kadima II FIC FI Multimercado é de 2,79% no ano e de 0,87% nos últimos 12 meses.
O Kadima II FIC FI Multimercado é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
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Fundo de Ações preferidos dos investidores em junho
Brasil Capital 30 FC FI em Ações
O Fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança.
A aplicação mínima no Fundo é de R$ 100 mil, com liquidez D+32.
Portanto, o objetivo do Fundo é superar o Ibovespa, com a taxa de performance de 20% do que excede 100% do benchmark. A taxa de administração é de 1,5%.
O Brasil Capital 30 FIC FIA tem como público-alvo investidores pessoas físicas e jurídicas em geral. O ativo é classifico pela Anbima como Ações Livre. O gestor é André Carvalhaes Ribeiro.
A rentabilidade desse produto é de 4,5% no ano, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses é de 30,38%.
O Brasil Capital 30 FIC FIA é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Occam FC de FIA
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM FIA.
A aplicação mínima é de R$ 5 mil, com liquidez D+17.
Em suma, o objetivo do Fundo é superar o Ibovespa. Além disso, a taxa de performance é de 20% do que excede 100% do índice de referência, com a taxa de administração de 2,00%.
O Occam FIC de FIA segue a estratégia de Ações Valor/Crescimento e tem Carlos Eduardo De Medeiros Rocha como gestor.
O produto é destinado a investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem ganhos de capital acima do Ibovespa.
A rentabilidade no acumulado do ano é de 4,62% e de 30,15% nos últimos 12 meses.
O Occam FIC de FIA é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Equitas Selection FC FI de Ações
O Fundo possui uma carteira relativamente concentrada, variando entre 15 e 20 ações na ponta comprada. Ademais, o ativo tem liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações e em ativos internacionais.
A composição da carteira é baseada em um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária.
A aplicação mínima é de R$ 5 mil, com liquidez D+32.
O objetivo do ativo é superar o benchmark – o Ibovespa -, com a taxa de performance em 20% do que excede 100% o índice de referência. A taxa de administração é de 2,00%.
O Equitas Selection FIC FI de Ações é classificado como Ações Livres e possui Luis Felipe Teixeira Do Amaral como gestor.
O Fundo da Equitas tem valorização de 9,75% no ano e de 26,83% nos últimos 12 meses.
O Equitas Selection FIC FI de Ações é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
Moat Capital FIC FIA
O ativo tem como objetivo proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ações.
Ademais, o Fundo exige uma aplicação mínima inicial de R$ 20 mil para investir. O tempo de resgate do produto após solicitar a retirada do investimento é de D+17.
Além disso, o ativo, gerido por Luiz Paulo Corrêa Aranha, tem uma taxa de administração de 2%, com taxa de performance de 20% do que excede 100% do benchamark – o Ibovespa.
O Fundo é categorizado pela Anbima como Ações Livres.
Por fim, a rentabilidade do ativo no acumulado do ano é de 0,77% e de 22,99% nos últimos 12 meses.
O Moat Capital FIC FIA é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/07/2021)
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