A Versa Administradora de Recursos foi fundada pelos sócios Luiz Fernando Perreira Alvez Jr, Marcus Vinícius Bonaldi e Pedro de Andrade Pessoa, todos provenientes de outra gestora, a GTI, no fim de 2017.
Da casa antiga, eles herdaram o principal fundo: o Versa Long Biased Fundo de Investimento Multimercado.
Hoje, a Versa possui cinco fundos, sendo três deles da categoria Multimercado (Long Biased, Fit Long Biased e Tracker) e dois deles de Ações (Charger e Genesis).
Fundo Versa Long Biased FIM
Lançado em novembro de 2014 a partir do GTI Equity Hedge FIM, o Fundo Versa Long Biased FIM adota a estratégia Long & Short direcional com alavancagem.
O Fundo utiliza-se dos instrumentos de ações, futuros e opções para buscar superar o CDI no longo prazo.
Por se utilizar de instrumentos com alta volatilidade, o Fundo possui algumas regras em sua política de investimento, como, por exemplo, a de ser proibida a utilização de opções com perdas limitadas.
Historicamente, o Fundo apresenta uma volatilidade de 57% ao ano e uma correlação de 0,57 com o Ibovespa.
A Equipe Versa
O time de investimentos da Versa é enxuto, contendo seis profissionais: quatro analistas, um economista e o gestor. Os cinco primeiros, vale dizer, reportam ao gestor, mas todos participam do processo de investimento, e as decisões são tomadas pela maioria qualificada.
A equipe trabalha em diferentes estratégias, e toda decisão é tomada por meio de pesquisas próprias da gestora.
A equipe de gestão utiliza um processo de investimento chamado de bottom-up. Nele, a análise é feita "de baixo para cima", ou seja, a partir da análise das empresas, uma seleção com os critérios estabelecidos pela gestora é realizada.
Após esse processo, verifica-se o cenário macroeconômico do país (taxa de juros, câmbio, inflação e possíveis tendências de longo prazo tanto no Brasil como no exterior), e a equipe constata a corroboração, ou não, da tese de investimento e, consequentemente, das empresas pré-selecionadas.
Retornos do Versa Long Biased FIM*
Fonte: Levante Advice
Fonte: Levante Advice
*Informações de 14 de janeiro de 2020.
Investimentos do Versa Long Biased FIM*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 14 de janeiro de 2020.
Informações técnicas do Versa Long Biased FIM
O Fundo Versa Long Biased Fundo de Investimento Multimercado é um Fundo da Gestora Versa que possui como Gestor Luiz Fernando Pereira Alves Junior.
A sua taxa de administração é de 2,00%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o CDI. A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, e o Fundo segue a estratégia Long and Short Direcional. A sua liquidez é de D+20.
Atualmente, o Fundo Versa Long Biased Fundo de Investimento Multimercado está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Versa Long Biased FIM
O Versa Long Biased Fundo de Investimento Multimercado possui 4 estrelas (de 5) na Avaliação Qualitativa da Levante Advice. Para a obtenção da nota, o Fundo foi avaliado em cinco pilares: (I) Risco e Retorno; (II) Liquidez; (III) Pessoas; (IV) Processos; e (V) Empresa.
Em relação ao Risco e Retorno, em nossa visão, o Fundo tem um desempenho excelente, com nota individual de 5. Operando uma estratégia ativa de Long and Short Direcional, que visa à obtenção de ganhos e à superação do benchmark por meio de posições compradas e vendidas, mas com viés “comprado”, em ativos de diferentes classes, o Gestor consegue assegurar uma boa rentabilidade, bem acima de seu índice de referência, sem muita exposição a risco, conseguindo reduzir sua exposição líquida quando necessário.
Além disso, o Versa Long Biased tem participação em muitos ativos de qualidade, o que aumenta a segurança para o cotista.
No tocante à liquidez, acreditamos que a do Fundo esteja de acordo com o que se vê em Fundos Multimercado, que geralmente possuem uma liquidez até mesmo maior que D+20. Os processos de investimento e análise de ativos do Fundo são consistentes, e as pessoas, assim como a Gestora em si, possuem um nome renomado no mercado de Fundos de Investimentos no Brasil, com pessoas qualificadas e preparadas.
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