Você sabe o que são Fundos Long Short? O mercado de Fundos de Investimentos está repleto de oportunidades. Além disso, nele, há diferentes estratégias para aqueles que buscam mais rendimento (e eficiência) e menos risco.
Atualmente, Fundos Multimercado é uma categoria de Fundos de Investimentos que vem ganhando a atenção dos investidores. Isso acontece devido à versatilidade que ela possui.
Como se sabe, os Multimercado permitem o investimento em diferentes mercados e apresentam uma gama de estratégias para os investidores.
Dentre tais estratégias, encontram-se os Fundos Multimercado Long Short (ou Long & Short), uma estratégia que possibilita ganhos tanto em momentos de alta quanto em momentos de queda de preços.
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O que são Fundos Long Short?
Em um Fundo Long Short, a rentabilidade se dá mediante ao valor relativo entre ações compradas (long) e vendidas (short). Ou seja, a operação desses fundos é baseada na estratégia Long and Short. Tal estratégia busca investimentos simultâneos em ativos correlacionados visando ao aumento de preço da ação comprada em relação à ação vendida.
Em suma, a estratégia busca acompanhar a variação dos preços do mercado. Normalmente, os investidores esperam que a movimentação dos dois (compra e venda) ativos seja parecida, mas não igual.
Vale dizer que os Fundos Long Short operam no mercado de BTC, um mercado de aluguéis de ações. Assim, o ativo vendido é sempre um ativo que não se tem em carteira. Ou seja, ele é “alugado” de outro investidor. Por isso, apostar em sua baixa é o racional nessa dinâmica.
Os Fundos Long Short são também conhecidos como Equity Hedge, pois protegem a carteira de investimentos dos efeitos de alta e de baixa do mercado. Além disso, levam vantagem por não estarem expostos à volatilidade do Ibovespa, pois possuem baixa relação com o Índice.
Como exemplo de ativos a serem alocados na dinâmica dos Fundos Long Short, podemos citar:
- Ações PN (Preferenciais) com Ações ON (Ordinárias);
- Ações intrasetoriais;
- Ações da controladora e da controlada.
Quais são os principais tipos de Fundos Long Short?
Há dois tipos principais de Fundos Long Short:
- Fundos Long Short direcionais; e
- Fundos Long Short neutros.
Os direcionais não estipulam um limite de exposição e, normalmente, são investimentos com mais riscos, mas que maximizam a possibilidade de lucro. Além disso, como o próprio nome diz, permitem um melhor direcionamento e podem ficar mais comprados que vendidos (ou vice-versa).
Já no caso dos neutros, a exposição financeira é limitada a 5%. Com isso, as chances de rentabilidade também diminuem - assim como o risco do investimento.
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Como os Fundos Long Short funcionam?
A estratégia Long Short demanda bastante visão crítica, por parte do Gestor desse tipo de Fundo, sobre a conjuntura do mercado.
Durante o processo de investimento, são escolhidas ações complementares e acompanhadas as oscilações dos investimentos, para que seja determinado em qual investimento (e momento) se “entrará comprado” e qual se “entrará vendido”.
Dentre os custos dessas operações, podem estar o aluguel da ponta vendida e a corretagem cobrada pela compra e venda dos ativos. Porém, tais custos se aplicam, em suma, aos investimentos em si, e não aos tributos e taxas cobrados em Fundos de Investimento.
No geral, vale dizer que, antes de investir em um Fundo Long Short, é válido que o investidor conheça o seu perfil e saiba quais são seus objetivos com o investimento, pensando sempre na composição de uma carteira de ativos diversificada.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a compreender melhor o que são Fundos Long Short e quais são as estratégias que eles usam em suas operações.
Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto, deixe um comentário abaixo. Estaremos sempre prontos para ajudá-lo!
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