A Perfin Investimentos é uma Gestora independente fundada em 2007 pelos sócios José Roberto de Moraes Filho e Ralph Rosenberg.
Atualmente, a casa faz gestão de duas estratégias principais, uma de investimentos em infraestrutura, que são realizados por meio de Fundos de Participação (FIP), e outra de renda variável, que é realizada por meio dos Fundos Perfin Foresight (Long Only) e Equity Hedge.
Além da área de Gestão de Ativos, a Perfin também possui um departamento independente e segregado de Gestão de Patrimônio, que é gerido por outros sócios.
Fundo Perfin Foresight Institucional FIC FIA
O Fundo PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA busca gerar retorno por meio de posições compradas no mercado de ações brasileiro, utilizando-se, para isso, de uma análise que busca encontrar diferenças entre o preço de mercado negociado em Bolsa e o preço justo avaliado pela Gestora.
O alvo de rentabilidade do Fundo é superar o Índice Bovespa.
Historicamente, o Fundo apresenta uma volatilidade de cerca de 18% anualizada e uma correlação de 0,85 com o Ibovespa.
O Fundo PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA possui como Fundo Máster e, portanto, a mesma estratégia (Long only) do PERFIN FORESIGHT FIC FIA; porém, ele tem como público-alvo investidores em geral e possui como benchmark o Índice Bovespa – em vez do IGPM.
A Equipe Perfin
O time de investimentos possui nove pessoas. Dentre elas, seis são analistas, os quais cobrem, individualmente, setores diferentes, tendo ótima formação acadêmica – a maioria, inclusive, possui certificação internacional (CFA).
Em 2019 e 2020 houve a contratação de novos analistas para reforçar o time e recompor a saída de alguns integrantes da equipe de análise anterior.
A equipe atual parece estar fazendo um bom trabalho, seguindo um processo de investimento aperfeiçoado nos últimos treze anos.
O processo de investimento do FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA segue a filosofia de investimento de Princípios de Investimentos Responsáveis, da qual a Gestora é signatária desde 2018.
Essa é uma iniciativa organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para nortear os mercados financeiro e de capitais na busca pelo desenvolvimento sustentável, por meio da incorporação de aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa na tomada de decisão de investimentos.
Para gerir recursos utilizando essa filosofia, a Gestora utiliza uma ferramenta própria chamada Perfin Scorecard Qualitativo, por meio da qual são avaliados 25 aspectos qualitativos ligados à empresa e se mensura, através de uma média ponderada, a nota final de avaliação. Os analistas atribuem suas notas no Perfin Scorecard Qualitativo e são sabatinados no Comitê de Investimentos. Caso não haja consenso, existe uma votação na qual o peso do analista é maior, mas a decisão da atribuição da nota se dá por maioria. Dessa forma, a discussão é feita de forma colegiada.
Retornos do Perfin Foresight Institucional FIC FIA*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 18 de janeiro de 2020.
Investimentos do Perfin Foresight Institucional FIC FIA*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 18 de janeiro de 2020.
Informações técnicas do Perfin Foresight Institucional FIC FIA
O Fundo PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA é um Fundo da Gestora Perfin que possui como Gestor Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro.
A sua taxa de administração é de 1,85%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o Ibovespa. A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, e o Fundo segue a estratégia Ações Livre. A sua liquidez é de D+32.
Atualmente, o Fundo está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Perfin Foresight Institucional FIC FIA
O Fundo possui uma relação entre Risco e Retorno com nota 3 (de 5) em nossa avaliação, o que pode ser visto como um bom desempenho. Com um risco não tão expressivo sendo apresentado aos investidores - risco, esse, condizente com o de investimentos em Renda Variável -, o Fundo consegue entregar a seus cotistas um retorno que tem boa correlação com o benchmark assumido, o Ibovespa, ultrapassando-o recorrentemente.
Os pontos altos do Fundo, porém, consistem nas categorias de análise da Levante Advice de "Pessoas", "Processos" e "Empresas". O Perfin Foresight Institucional FIC FIA conta com uma equipe preparada por detrás de sua gestão, com nomes de peso. A empresa, reconhecida no mercado, possui, também, uma longa história na área, com outros Fundos de sucesso.
Além disso, os processos de investimento utilizados no Fundo carregam consigo grande responsabilidade de gestão, com o Fundo seguindo a filosofia de investimento de Princípios de Investimentos Responsáveis, organizada pela ONU, e possuindo a sua própria ferramenta de análise, a Perfin Scorecard Qualitativo. Ademais, há o Comitê de Investimentos da Gestora, com as alocações sendo muito bem pensadas antes de suas realizações.
No tocante à liquidez, acreditamos que o Fundo tenha um período de liquidação condizente com o que se vê em Fundos de Ações Livre.
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