A Joule Asset Management é uma Gestora de recursos constituída em 2006, aproveitando-se da experiência em gestão de recursos em renda variável desenvolvida pelos sócios e da existência de seed money (valor inicial) para viabilizar o início do Fundo.
O foco da gestão é gerar retorno no longo prazo a partir de um trabalho de análise meticulosa e de um processo de investimento robusto e replicável. Segundo a Joule, a paixão pela reflexão, pelo conhecimento e pela lógica, associada ao conhecimento epistêmico dos negócios, embasa a sua forma de trabalho.
A Joule possui 3 gestores. 2 deles são sócios-fundadores, José Luiz Junqueira e Roberto Pinter, ambos focados no Fundo de Ações. Flavio Portella fecha a composição do quadro de gestores, tendo se juntado à casa nos últimos anos para desenvolver o Fundo Multimercado.
O Fundo Joule Value FIA
O Joule Value é Fundo de Investimento em Ações fundamentalista, long only e sem alavancagem. Transformado em Fundo de Investimento em 2009, o Joule Value FIA tem aplicações desde 2002 – à época, como um clube de investimento.
A alocação da carteira do Fundo é distribuída entre empresas de tamanhos e setores diversos, selecionadas pelo gestor por meio de seu processo proprietário, classificado pela Joule como um rigoroso, estruturado e replicável processo de investimento. O Fundo é mantido, majoritariamente, 100% alocado em ações ao longo do tempo.
As decisões de investimento do Joule Value são concentradas na figura do gestor. A abordagem de gestão do Fundo, segundo os próprios gestores, é de evidence based investing, definida como: “Decisões de investimento suportadas na realidade sob uma reflexão individual baseada em experiência, conhecimento, pesquisa e dados para decisões racionais, livres da hiper simplificação dos números e livres de vieses cognitivos.”
Em relação ao gerenciamento de risco, a Joule conta com um Comitê de Risco focado em garantir o cumprimento das políticas de risco da organização, que estão publicadas no site da Gestora. Além disso, o gestor monitora como fator de risco a liquidez de mercado dos ativos (volume diário movimentado).
A Equipe Joule
O time de gestores é bastante experiente e possui 23 anos de atuação no mercado financeiro, em média. José Luiz possui formação em Contabilidade pela USP, já Roberto e Flávio possuem graduações em Administração e Economia, respectivamente, pela PUC-SP.
Completam o time de investimentos mais três profissionais, os quais são formados em Engenharia e Contabilidade – em instituições de excelência. O tempo de trabalho conjunto da equipe de análise é relativamente baixo, de aproximadamente 2 anos.
Retornos do Joule Value FIA*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 01 de fevereiro de 2020.
Investimentos do Joule Value FIA*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 01 de fevereiro de 2020.
Informações técnicas do Joule Value FIA
O Joule Value Fundo de Investimento em Ações é um Fundo da Gestora Joule que possui como Gestor Jose Luiz De Almeida Nogueira Junqueira.
A sua taxa de administração é de1,35%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o Ibovespa, seu benchmark. A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, e o Fundo segue a estratégia Ações Long Only. A sua liquidez é de D+4.
Atualmente, o Fundo, que é voltado para investidores em geral, está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Joule Value FIA
A nosso ver, sem dúvidas, o ponto forte de Joule Value FIA é a relação entre "Risco e Retorno" apresentada pelo Fundo. Porém, como se vê acima, em todos os pontos de nossa avaliação o Fundo performou bem, com uma regularidade e um padrão de qualidade impressionantes.
Mesmo com investimentos focados, majoritariamente, 100% em ações, o Fundo consegue apresentar um risco mitigado e sem muito impacto ao investidor - muito pelos ativos nos quais investe e, também, pelo sua política de alocação, além do Comitê de Risco. A rentabilidade apresentada pela Fundo é bastante satisfatória, com ele conseguindo superar o Ibovespa em diversos momentos no ano passado. Ademais, a sua liquidez é boa, bem abaixo da geramente apresentada por Fundos de Ações.
Por fim, a Joule é uma Gestora de renome no mercado, contando com profissionais de peso e processos de investimento bastante completos.
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