A Garde é uma Gestora independente fundada em 2013 por profissionais com longa experiência nos mercados financeiro e de capitais. Os sócios que detêm a maioria do capital são Engenheiros, pela POLI-USP, e tiveram passagens de destaque no BNP Paribas, além de outras experiências.
Além desse grupo, compõe a base societária da Gestora mais um conjunto de Economistas e Engenheiros, que se tornaram sócios ao longo dos últimos 7 anos, demonstrando a ideia de partnership da Garde.
A filosofia de gestão da Garde é baseada no conceito de Multiestratégia, com sócios responsáveis e especializados em cada segmento do mercado financeiro. Dessa forma é realizada a gestão do Fundo D’Artagnan, um fundo Multiestratégia e multi-gestores.
O Fundo Garde D'Artagnan FIC FIM
O Fundo D’Artagnan é um Multimercado Macro com estratégias diversificadas. Os gestores não definem anteriormente um percentual de alocação para cada estratégia ou ativo; ao invés disso, desenvolvem cenários e analisam as oportunidades de investimento para as alocações de capital. No entanto, os limites gerenciais que cada um dos gestores deve respeitar são pré-definidos.
O alvo de rentabilidade do Fundo é de CDI+5% a 7,5% ao ano, com um target de volatilidade de 5% a 10% em 12 meses.
Em relação ao controle de risco, a Garde conta com um Comitê de Risco focado em garantir o cumprimento das políticas de risco da organização, que estão publicadas no site da Gestora. Além disso, a Gestora implementou controles internos de risco, tais como: (i) a criação de um limite de drawdown por gestor; (ii) a criação de um book para hedge de posições; (iii) o alinhamento de participação com o atingimento das metas propostas; e (iv) um sistema estruturado de gestão de riscos.
Por fim, vale ressaltar a seção de “Cartas do Gestor” localizada no site da Garde, local em que se encontram diversas cartas publicadas pela Gestora a respeito dos fatores econômicos do País. Vale a leitura!
A Equipe Garde
O Fundo D’Artagnan é gerido por Marcio Georgetti. Completam o time de investimentos onze profissionais também com formação acadêmica de primeira linha. O tempo de trabalho conjunto da equipe de análise é relativamente baixo, de aproximadamente 1 ano.
A Gestora possui especialistas em diversas estratégias de investimentos e, atualmente, além do Fundo D’Artagnan, realiza a gestão de outros Fundos Multimercado, de Previdência, de Ações e de Renda Fixa.
Retornos do Garde D'Artagnan FIC FIM*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 02 de fevereiro de 2020.
Investimentos do Garde D'Artagnan FIC FIM*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 02 de fevereiro de 2020.
Informações técnicas do Garde D'Artagnan FIC FIM
O Garde D'Artagnan Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um Fundo da Gestora Garde que possui como Gestor Marcio Georgetti.
A sua taxa de administração é de 1,89%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o CDI+5% a 7,5% ao ano, seu benchmark. A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, e o Fundo segue a estratégia Multimercados Macro. A sua liquidez é de D+31.
Atualmente, o Fundo está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Garde D'Artagnan FIC FIM
Mantendo um relação entre "Risco e Retorno" bastante satisfatória, o Fundo conseguiu se manter acima do seu benchmark em todos os períodos do ano, ficando abaixo dele apenas nos momentos de maior volatilidade do mercado, o que é natural.
Os seus pontos mais fortes, porém, consistem nos tópicos "Empresa", "Pessoas" e "Processos" da Metodologia de Avaliação da Levante Advice. A Equipe da Garde é formada por profissionais de renome no mercado financeiro, principalmente no de Fundos de Investimento, além de possuir um processo de alocação bastante completo, com controles internos de risco que asseguram ao investidor (cotista) maior consistência em sua aplicação. As principais posições do Fundo são bem elaboradas e estão bem posicionadas no mercado atual.
Por fim, a sua liquidez é, também, um ponto positivo, sendo bastante boa em relação à de outros Fundos Multimercado Macro, o que representa mais um ponto positivo ao Fundo.
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