A Alpha Key Capital Management foi fundada em 2018 pelos sócios Christian Keleti (ex-Hedging Griffo e Credit-Suisse) e Bruno Rignel (ex-Credit-Suisse e Velt Partners). Os sócios já trabalharam juntos no banco Credit Suisse.
A Gestora possui uma estratégia principal em ações negociadas na Bolsa de Valores, a Long Biased, por meio da qual busca rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos.
O Fundo Alpha Key Long Biased I FIC FIM
O Fundo de investimentos Alpha Key Long Biased FIC FIM é uma versão com aporte mínimo menor do Fundo Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM, que foi lançado em novembro de 2018 sobre a chancela do banco Credit Suisse.
Historicamente, o Fundo permanece com 86% do patrimônio direcional comprado, sendo que a exposição bruta pode ficar entre 67% e 200% do patrimônio e a líquida, entre 0% e 100%.
Para isso, o Fundo pode utilizar uma série de estratégias de investimentos, tais como: a Long Only, a Short Only, a Long/Short (intra e inter setorial), a arbitragem, entre outras.
Em relação aos parâmetros de exposição máximos, o Fundo pode ter uma exposição máxima setorial de 25% do patrimônio e 15% de exposição máxima em ativos individuais, e a liquidez é controlada utilizando um máximo de 25% do volume diário.
Em relação à volatilidade, o Fundo apresenta uma volatilidade de 52% ao ano e uma correlação de 0,93 com o Ibovespa.
A Equipe Alpha Key
O time de investimentos possui seis profissionais, sendo quatro analistas. Estes trabalham em estratégias semelhantes e participam do Comitê de Investimento, influenciando diretamente a decisão final, que se utiliza de decisões unânimes para a tomada de decisão em posições mais relevantes (até 15% do Fundo) e do gestor em ativos que consumam até 5% do capital Fundo.
A equipe de gestão trabalha, sobretudo, por meio da Análise Fundamentalista, incorporando uma visão de cima para baixo (top-down) e ponderando estratégias de proteção da carteira, a qual visa a suavizar a volatilidade do Fundo em momentos de correções relevantes nos mercados.
Retornos do Alpha Key Long Biased I FIC FIM*
Fonte: Levante Advice
*Informações de 20 de fevereiro de 2021.
Investimentos do Alpha Key Long Biased I FIC FIM*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 20 de fevereiro de 2021.
Informações técnicas do Alpha Key Long Biased I FIC FIM
O Alpha Key Long Biased I FIC FIM é um Fundo da Gestora Alpha Key que possui como Gestor Bruno Rabello Rignel.
A sua taxa de administração é de 1,85% ao ano, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o seu benchmark (IPCA + Yield IMA-B). A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, e o Fundo segue a estratégia de Ações Long Biased. A sua liquidez é de D+32.
Atualmente, o Fundo, que é voltado para investidores qualificados, está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Alpha Key Long Biased I FIC FIM
Apesar de ter sentido fortemente os impactos da pandemia da Covid-19 no ano passado, o Fundo Alpha Key Long Biased I FIC FIM, avaliado em "Risco e Retorno" com nota 1 (de 5) pela Levante Advice, apresenta boas posições em suas aplicações. Vemos, portante, que há uma chance de recuperação em 2021 - a tendência, inclusive, já vem se desenhando.
O risco apresentado pelo Fundo é, relativamente, controlado, posto que possui um parâmetro de exposições máximas que influenciam na sua exposição ao risco.
A sua liquidez, em média, apresenta-se como muito boa para um Fundo de Ações, tendo avaliação de 4 (de 5) em nosso Rating.
Os investimentos do Fundo são feitos a partir de uma estratégia bastante completa, e sua equipe de Analistas e Gestores tem reconhecimento na indústria, com bons nomes no comando. Em relação às notas de "Empresa" e "Pessoas", o Fundo possui avaliação de 4 (de 5) em ambas.
Por fim, os processos, com avaliação de 3 (de 5) pela Levante Advice, também são bem definidos e claros, seguindo uma lógica consistente.
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