LÂMINA ALPHA KEY LONG BIASED I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Sócios experientes em uma nova jornada

Gestora

A Alpha Key Capital Management foi fundada em 2018 pelos sócios Christian Keleti (ex-Hedging Griffo e Credit-Suisse) e Bruno Rignel (ex-Credit-Suisse e Velt Partners). Os sócios já trabalharam juntos no banco Credit Suisse.

A Gestora possui uma estratégia principal em ações negociadas na Bolsa de Valores, a Long Biased, por meio da qual busca rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos.

Equipe / Processo de Investimento

O time de investimentos possui seis profissionais, sendo quatro analistas. Estes trabalham em estratégias semelhantes e participam do Comitê de Investimento, influenciando diretamente a decisão final, que se utiliza de decisões unânimes para a tomada de decisão em posições mais relevantes (até 15% do Fundo) e do gestor em ativos que consumam até 5% do capital Fundo.

A equipe de gestão trabalha, sobretudo, por meio da Análise Fundamentalista, incorporando uma visão de cima para baixo (top-down) e ponderando estratégias de proteção da carteira, a qual visa a suavizar a volatilidade do Fundo em momentos de correções relevantes nos mercados.

Fundo

O Fundo de investimentos Alpha Key Long Biased FIC FIM é uma versão com aporte mínimo menor do Fundo Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM, que foi lançado em novembro de 2018 sobre a chancela do banco Credit Suisse.

Historicamente, o Fundo permanece com 86% do patrimônio direcional comprado, sendo que a exposição bruta pode ficar entre 67% e 200% do patrimônio e a líquida, entre 0% e 100%.

Para isso, o Fundo pode utilizar uma série de estratégias de investimentos, tais como: a Long Only, a Short Only, a Long/Short (intra e inter setorial), a arbitragem, entre outras.

Em relação aos parâmetros de exposição máximos, o Fundo pode ter uma exposição máxima setorial de 25% do patrimônio e 15% de exposição máxima em ativos individuais, e a liquidez é controlada utilizando um máximo de 25% do volume diário.

Em relação à volatilidade, o Fundo apresenta uma volatilidade de 52% ao ano e uma correlação de 0,93 com o Ibovespa.