A Quantitas é uma Gestora de recursos sediada em Porto Alegre (RS). Foi fundada em 2011, a partir de um contrato de terceirização de recursos com o conglomerado financeiro Sicredi. Atualmente, os principais sócios da Gestora são Rogério Braga (cofundador da Quantitas) e Wagner Salaverry (que há 8 anos integra o time da Quantitas), ambos executivos muito experientes no mercado financeiro e que possuem, na média, vinte anos de atuação na área.
Os Fundos Multimercado da casa ficam sob a responsabilidade de Braga, que já geriu mais de R$ 9 bi em 40 fundos no Sicredi, enquanto os de Ações ficam sob a responsabilidade de Wagner, que já geriu mais de R$ 7 bi para 70 mil cotistas no Conglomerado Geração Futuro. Além desses, outros seis sócios completam a base societária da empresa. É interessante destacar que o tempo médio de gestora desse último conjunto de sócios é de sete anos, demonstrando que a Quantitas valoriza aqueles que “vestem a camisa”.
O Fundo Quantitas FIA Montecristo
O Fundo Quantitas Montecristo é um Fundo de Ações com estratégia long only que busca gerar retorno por meio de investimentos em empresas selecionadas através de análises fundamentalistas e bottom-up.
O horizonte de investimentos é de médio a longo prazo, e a alocação da carteira do Fundo é realizada em, no máximo, doze empresas, visando a um portfólio equilibrado entre casos Value e Growth. O alvo de rentabilidade do Fundo é superar o Ibovespa.
As decisões de investimento do Quantitas Montecristo são concentradas na figura do gestor. Essa posição é alinhada com a filosofia da casa de manter a equipe de análise focada na isenção dos dados e de opiniões, sem vinculação às tomadas de decisão sobre a alocação da carteira. Além disso, segundo a Gestora, essa centralização viabiliza maior agilidade nas decisões e caracteriza um único “dono” para as posições.
Em relação ao gerenciamento de risco, a Quantitas conta com um Comitê de Risco focado em garantir o cumprimento das políticas de risco da organização, que estão publicadas no site. Além disso, a gestora implementa outras práticas de controle do risco, como, por exemplo, monitoramento constante do Value at Risk (VaR) e execução de testes de estresse.
A Equipe Quantitas
Completam o time de investimentos mais onze profissionais de formação acadêmica concentrada em Administração e Engenharia, majoritariamente, em instituições do Rio Grande do Sul. O tempo de trabalho conjunto da equipe de análise sênior e tomadora de decisão é alta, orientando o trabalho da equipe mais júnior, que tem um tempo relativamente baixo de casa, de aproximadamente dois anos.
Além do Montecristo, a Quantitas faz gestão de mais nove fundos, sendo cinco Multimercados, dois de Ações, um de Renda Fixa e um de Previdência Privada.
Retornos do Quantitas FIA Montecristo*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 05 de fevereiro de 2020.
Investimentos do Quantitas FIA Montecristo*
Fonte: Levante Advice.
*Informações de 05 de fevereiro de 2020.
Informações técnicas do Quantitas FIA Montecristo
O Quantitas Fundo de Investimento em Ações é um Fundo da Gestora Quantitas que possui como Gestor Wagner Faccini Salaverry.
A sua taxa de administração é de 2,00%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o Ibovespa. A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, e o Fundo segue a estratégia Ações Valor e Crescimento. A sua liquidez é de D+5.
Atualmente, o Fundo, que é voltado para investidores em geral, está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Quantitas FIA Montecristo
Fundo bastante consistente, o Quantitas FIA Montecristo vem se destacando no mercado de Fundos de Ações. Seguindo uma estratégia de Ações de Valor e de Crescimento, o Fundo conseguiu, nos últimos tempos, entregar uma rentabilidade considerável, tendo ultrapassado, inclusive, seu benchmark, o Ibovespa, em certos momentos, principalmente no fim do ano passado.
Ao mesmo tempo, o Fundo não apresenta grandes riscos aos seus cotistas, pois possue participações bem distribuídas e, mais ainda, tem um bom balanceamento de ativos em sua carteira.
A sua liquidez é, também, consideravelmente boa para um Fundo de Ações.
Por fim, o Fundo possui bons processos de investimento e faz parte de uma gestora reconhecida no mercado, com nomes de peso em seu comando.
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