Os Fundos Multimercados e os Fundos de Ações são duas das classes de Fundos de Investimentos mais tradicionais do mercado.
Essas duas classes de Fundo permitem que o investidor tenha acesso a diversos tipos de ativos, como ações, câmbio, commodities e renda fixa, por exemplo.
Dessa forma, o cenário otimista para a retomada econômica e o avanço da vacinação no Brasil e no mundo podem favorecer a rentabilidade dessas formas de investimento.
Apesar desse lado mais otimista, recentemente, o cenário político doméstico tem prejudicado levemente o mercado e aumentado ainda mais a volatilidade.
Nesse caso, o risco fiscal está no radar dos investidores brasileiros. A preocupação com as consequências das decisões da equipe econômica do governo fica evidente na queda de quase 4% do Ibovespa no mês de julho. Além disso, a alta de 5% do dólar frente ao real também é reflexo desse temor.
A alta de 2,2% do S&P 500 em julho ajudou a impulsionar os Fundos com estratégias globais. Os BDRs também ganharam destaque, com a valorização na faixa dos 6% dos Fundos de BDRs.
Esses fatores tiverem influência direta na definição dos melhores e piores Fundos de Ações e Multimercados em julho.
A seguir, confira o levantamento feito pela Infomoney, com dados da Economatica, dos melhores Fundos de Ações e Multimercados no mês de julho e nos últimos 12 meses.
O levantamento considerou veículos não exclusivos, com gestão ativa, patrimônio líquido médio superior a R$ 100 milhões em 12 meses e mais de 99 cotistas no fim do mês passado.
Além disso, no caso da Renda Variável, foram excluídos fundos setoriais e monoações. Entre os multimercados, não foram considerados fundos de crédito privado.
Confira a tabela e a análise dos Fundos em nossa metodologia.
Joule Value FIA
O Fundo investe no mínimo 67% do seu patrimônio em ações, buscando estar sempre 100% investido.
O produto cobra uma taxa de administração de 1,35% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do benchmark, com marca d’agua.
Além disso, o Fundo exige uma aplicação mínima de R$ 1 mil e conta com uma liquidez de D+4.
O Joule Valeu FIA é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
Versa Long Biased FIM
O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.
Ademais, o Fundo é destinado a investidores em geral.
O processo de investimento do Fundo acontece através de uma análise bottom-up para a análise das empresas.
Por fim, o produto cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua.
O Versa Long Biased FIM é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
Tavola Absoluto FICFI Mult
O Tavola Absoluto FIC FIM tem como objetivo obter retorno absoluto de longo prazo acima do benchmark (CDI), utilizando estratégias no mercado de ações brasileiro, com flexibilidade para alterar a exposição bruta e líquida do Fundo de acordo com o cenário prospectivo.
A aplicação mínima exigida pelo Fundo é de R$ 10 mil, com uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder à taxa do CDI.
O Tavola Absoluto FIC FIM é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
A seguir, confira os melhores Fundos de Ações e Multimercados nos últimos 12 meses até julho.
E, também, a análise dos Fundos avaliados em nossa metodologia.
Trígono Flagship Small Caps FIC FIA
O Fundo Trígono Flagship Small Caps FIC FIA é um Fundo de Ações classificado pela ANBIMA como Ações Small Caps.
Além disso, o Fundo é destinado a investidores em geral e com aplicação mínima de R$ 250,00.
Ele cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder 100% do SMLL. A liquidez do Fundo é D+32.
O Trígono Flagship Small Caps FIC FIA é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
Itaú US Tech FC Ações IE
O Itaú US Tech FICFI em Ações Investimento no Exterior é um Fundo que investe em tecnologia com hedge cambial, aproveitando as tendências deste mercado e a exposição ao CDI.
O Fundo tem exposição a ações de empresas de tecnologia, tais como Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google.
O produto exige uma aplicação mínima de R$ 10 mil.
Ademais, o Fundo cobra uma taxa de administração de 0,80% ao ano, valor baixo na comparação com outros Fundos do mercado.
O Fundo é isento de taxa de performance. A liquidez é de D+7, período também menor na comparação com outros Fundos.
O Itaú US Tech FICFI em Ações Investimento no Exterior é avaliado com 1 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
Vitreo Canabidiol FIA IE
O Fundo é o primeiro fundo no Brasil que investe 100% em ações relacionadas ao setor de cannabis no Exterior.
O produto cobre um investimento mínimo inicial de R$ 100,00 e cobra uma taxa de administração de 0,9% ao ano.
A outra taxa, a de performance, é de 10% do que exceder 100% do S&P 500 TRN (em reais).
Por fim, o Fundo é destinado a investidores qualificados e tem uma liquidez de D+32.
O Vitreo Canabidiol FIA IE é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
GTI Dimona Brasil FIA
O GTI Dimona Brasil FIA tem como objetivo gerar retornos consistentes no longo prazo através do investimento em renda variável.
Ademais, o Fundo visa superar o Ibovespa através de investimentos em ações cujos preços em bolsa sejam considerados subavaliados pelo gestor.
O investimento mínimo do Fundo é de R$ 5 mil, ou R$ 1 mil via plataformas digitais.
Além disso, o Fundo cobra taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que exceder Ibovespa (marca d’água) semestralmente.
O GTI Dimona Brasil FIA é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
Vista Multiestratégia FIC FIM
O Vista Multiestratégia busca obter retornos absolutos de longo prazo, sem correlação com qualquer índice de mercado, evitando riscos de perda permanente de capital.
O Fundo cobra uma aplicação mínima de R$ 5 mil e conta com uma liquidez de D+16.
Além disso, o Fundo cobra taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder a variação do CDI, com marca d’água.
Por fim, o Fundo é destinado a investidores qualificados.
O Vista Multiestratégia FIC FIM é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 11/07/2021).
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