Nesta segunda-feira, 24, a gestora Kapitalo anunciou a reabertura de três Fundos Multimercados que pertencem a seu portfólio de produtos: Kapitalo Kappa FIN FIQ FIM, Kapitalo Kappa D FIQ FIM e Kapitalo Zeta FIQ FIM, todos com Avaliação Quantitativa da Levante Advice.
A reabertura dos Fundos ocorrerá a partir do dia 07 de junho, ou seja, no mês que vem. Nenhuma data de fechamento foi anunciada, nem se, a princípio, haverá ou não um valor limite para captação.
O Kapitalo Kappa FIN FIQ FIM segue a estratégia de Multimercados Livre Média Volatilidade e possui como benchmark o CDI. A sua política de investimento consiste em investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados brasileiro e internacional. O Fundo busca oportunidades nos mercados de ações, de juros, de câmbio, de derivativos, entre outros, com uma liberdade grande em sua alocação.
A aplicação inicial mínima no Fundo é de R$ 10.000,00 e ele é voltado para investidores em geral. Quanto às suas taxas, o Fundo possui taxa de administração de 2,00%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o benchmark.
Com uma volatilidade anualizada de 5,78% (últimos doze meses), o Fundo alcança um retorno de 1,73% desde o início do ano e de 206,3% desde seu início. A sua nota na Avaliação Quantitativa da Levante Advice é de 4 estrelas (de 5); para sua obtenção, o Fundo foi avaliado em três pilares: "Risco", com 2; "Retorno", com 3; e "Liquidez", com 3 - em todos os três casos, a nota máxima é 5.
Já no caso do Kapitalo Kappa D FIQ FIM, o Fundo segue a estratégia de Multimercados Macro, tendo a mesma liberdade e o mesmo foco de alocação, porém tomando como base para as tomadas de decisão o cenário macro global. Além disso, a aplicação mínima inicial também é de R$ 10.000,00, e ele é voltado para investidores em geral. Quanto às suas taxas, o Fundo possui taxa de administração de 2,00%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o benchmark.
No ano, o Fundo acumula um retorno de 1,73%, aproximadamente, e de 18,20% desde seu início. A sua volatilidade anualizada também é de 5,78%. Na Metodologia Quantitativa da Levante Advice, o Fundo possui 2 estrelas (de 5), com notas em “Risco”, “Retorno” e “Liquidez” de, respectivamente, 2, 1 e 4.
No caso do Kapitalo Zeta FIQ FIM, a principal diferença que este Fundo possui em relação ao Kappa, de maneira geral, é a sua volatilidade.
Enquanto os dois anteriores possuem o objetivo de manter suas volatilidades em, em média, 7%, o Zeta pode ter uma volatilidade de até 12%. A sua estratégia, inclusive, é de Multimercados Livre Alta Volatilidade.
Outro fator que difere nos casos dos Fundos Kappa e o Zeta é o investimento mínimo inicial. Neste último, a aplicação inicial é maior, de R$ 100 mil, e o Fundo, por sua tolerância a uma maior volatilidade e a um maior risco – buscado retornos mais expressivos –, é voltado para investidores qualificados.
Desde seu início, o Kapitalo Zeta acumula uma rentabilidade de 334,75%, aproximadamente; desde o início deste ano, ela é de 2,74%. A sua volatilidade anualizada é de 9,88%.
Por fim, o Fundo é avaliado, na Metodologia Quantitativa da Advice, com 4 estrelas (de 5). Para a obtenção da nota, o Fundo foi analisado nos mesmos pilares anteriores: “Risco”, com nota 3; “Retorno”, com 4; e “Liquidez”, com 2.
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