No dia 22 de janeiro de 2021, a CSN anunciou o prospecto preliminar da oferta pública de ações (IPO) de sua subsidiária CSN Mineração (CMIN). No prospecto, as faixas de preço e maiores detalhes foram divulgados.
A CSN Mineração é uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e CSNA3 na Bovespa – que atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico e para o mercado doméstico, sendo, atualmente, a segunda maior exportadora dessa commodity no Brasil.
De acordo com números da auditoria mais recente, realizada por uma empresa independente contratada pela CSN, a companhia possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, com pouco mais de 3 bilhões de toneladas certificadas (pela qualidade do minério).
A oferta base inicial será de 161,2 milhões de ações ordinárias de emissão primária, ou seja, todos os recursos líquidos da venda entrarão no caixa da companhia e, também, haverá uma distribuição secundária de 372,7 milhões de ações ordinárias, em que os recursos serão distribuídos entre os acionistas da empresa.
O prospecto da oferta indica a possibilidade de acréscimo na quantidade ofertada via lote suplementar e adicional, a ocorrer em comum acordo entre a companhia, os acionistas vendedores e os coordenadores da oferta.
Oferta Primária
Serão ofertadas 161.189.078 novas Ações Ordinárias na Oferta Primária inicial. Esse montante equivale a 30% das ações a serem ofertadas.
Oferta Secundária
Serão ofertadas 372.749.743 Ações Ordinárias na Oferta Secundária inicial. Esse montante equivale a 70% das ações a serem ofertadas. Existirá a possibilidade de Lotes Adicional e/ou Suplementar de ações.
As possíveis estruturas estão apresentadas abaixo:
O percentual de ações em livre circulação no mercado (free float) pode ser de 20,86% da oferta-base e, também, pode aumentar em caso de ofertas suplementares e adicionais, conforme demonstra o gráfico abaixo:
Valores para reserva
Há dois tipos de ofertas de ações:
- Investidores Não Institucionais (“Oferta de Varejo”). Para os investidores de Varejo, existem apenas oferta com lock-up (40 dias).
- ii. Investidores Institucionais (investidores que comprovam ter acima de R$ 1 milhão em aplicações financeiras).
Para a Oferta de Varejo, o valor mínimo para participar é de R$ 3 mil enquanto o máximo é de R$ 1 milhão.
Cronograma da Oferta
A companhia pretende utilizar os recursos para executar os seus projetos de expansão, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.
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