LÂMINA IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Buscando empresas com diferenciais competitivos voltados para o mercado interno

Gestora

Fundada em 2010 por Mário Torós e Rodrigo Azevedo, ex-diretores do Banco Central, a IBIUNA Investimentos é formada por várias gestoras, cada uma relacionada a uma estratégia de Fundo, com destaque para: Macro, Equities e Crédito.

Equipe / Processo de Investimento

O time de investimentos é robusto, sendo composto por analistas, operadores e o gestor. Ademais, o time é responsável pelas análises econômicas e pelas decisões de investimentos e de desinvestimentos. Cada analista fica alocado em uma estratégia distinta, sendo a decisão final tomada sob responsabilidade do gestor.

A equipe de gestão utiliza um processo de investimento com base em uma filosofia de investimento fundamentalista, na qual cada posição possui sua própria tese de investimento e seu preço-alvo e é encerrada sempre que um desses dois parâmetros é atingido ou invalidado no decorrer do tempo. 

Fundo

O Fundo Ibiuna Equities 30 FIC FIA iniciou suas atividades em janeiro de 2017; porém, a estratégia existe desde julho de 2011 e busca encontrar oportunidades em ações de empresas brasileiras por meio de uma abordagem fundamentalista com viés pragmático.

A estratégia de alocação do Fundo busca manter um direcional comprado, com um percentual entre 90% e 100% do patrimônio.

Diferentemente da maioria dos outros Fundos de Ações do mercado, o Ibiuna Equities 30 FIC FIA utiliza como rentabilidade-alvo o índice IbrX, composto por ações de companhias listadas na B3 que são ordenadas de forma decrescente pelo índice de negociabilidade (95% de presença em pregão) e pelo volume financeiro.

Os Fundos Ibiúna Equities 30 FIC FIA e Ibiúna Equities FIC FIA alocam recursos no mesmo Fundo Master, o Ibiúna Equities Master FIA, e, portanto, possuem a mesma estratégia de investimento, apenas se diferenciando pelo prazo de resgate, D+30 e D+3, respectivamente.

Historicamente, o Fundo tem uma volatilidade próxima a 17,8% a.a., com um Beta de 0,75 e uma correlação com o índice IBrX de 0,92.